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默沙东健康消费品业务142亿美元卖给拜耳

2014-05-07 14:29 一财网 我有话说 字号:TT

  默沙东公司(纽交所证券代码MRK,在美国加拿大称为默克)今晨确认,已正式宣布与拜耳达成最终协议,以142亿美元的价格将健康消费品业务出售给拜耳,其中包括其明星产品抗过敏药物开瑞坦(Claritin)和鼻血管收缩药阿氟林(Afrin),该项交易有望最快在2014年下半年完成。

  此项交易也使收购方拜耳成为全球第二大非处方药销售商和北美最大非处方药销售商。

  “我们不断努力,确保公司的产品组合与核心战略相匹配,拥有行业领先的潜力,并为股东创造长期价值。而出售健康消费品业务则是重要一环。”对此次交易,默沙东董事会主席兼首席执行官福维泽(Kenneth C. Frazier)表示,“通过释放健康消费品业务的价值,通过有针对性的投资,将不断强化公司的产品组合和在研产品线。”

  默沙东中国今天清晨向《第一财经日报》发来的声明中显示,默沙东将月拜耳在全球范围内展开一系列合作,包括在全球范围内与拜耳进行临床开发合作,共同研发和销售可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)调节剂。合作范围包括拜耳的同类首创药物Adempas(riociguat)。该药物获批用于治疗肺动脉高压(PAH),也是第一个且唯一一个获批治疗慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)的药物。

  目前,Adempas在美国和欧洲销售,其适应症是肺动脉高压(PAH)和慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH);在日本销售的适应症为慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)。两家公司将平摊相关成本和利润,并实施联合开发和销售战略。

  两个公司还将进行vericiguat(BAY102)的临床开发合作。该化合物用于治疗心力衰竭恶化,目前正处于二期临床阶段。此外,对于拜耳正在进行早期研发的其他可溶性鸟苷酸环化酶(sGC)化合物,默沙东也将有权选择纳入临床开发合作的范围。同样,默沙东的早期sGC化合物也适用于类似条款。

  “默沙东的健康消费品业务非常出色,拥有开瑞坦、Afrin和Coppertone等一系列知名品牌。这些产品都是各自领域的领头羊。”拜耳董事会主席Marijn Dekkers博士说道:“默沙东健康消费品业务的产品组合、地域覆盖与拜耳相得益彰。”

  据悉,通过此次广泛合作,拜耳将从默沙东获得10亿美元的预付金,并在达到销售目标后获得额外的阶段性付款。拜耳将继续主导Adempas在美洲市场的销售,而默沙东则主导该产品在其他市场的销售。关于vericiguat和其他后续可能纳入合作范围的产品,默沙东将负责美洲市场,而拜耳将负责其他市场。对于协议涉及的所有产品和在研药物,两家公司将分担开发成本和销售利润,并且在非主导市场拥有这些产品的共同推广权。

  通过出售健康消费品业务,默沙东预计将获得80至90亿的税后收益。公司将把这些收益投资于最具潜力的业务增长机会(如MK-3475),收购有价值的外部资产以丰富在研产品线,并继续为股东提供行业领先的投资回报——这也与默沙东的资本配置策略相一致。

  在此次交易中,摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)是默沙东的财务顾问,Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP与Morgan Lewis & Bockius LLP是其法律顾问。摩根大通(J.P. Morgan)为默沙东开展产品组合评估,促成此次交易。

责任编辑:王志胜

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